Val è una traghettatrice e, assieme al fratello Em, è alla ricerca di Eos, cioè il punto in cui sembra che il male si sia scatenato per la prima volta quando il sole è tramontato per sempre. Ma un essere molto più intelligente delle creature che abitano il buio sta dando loro la caccia: si chiama Blacktop Bill e il suo ghigno bianco si avvicina sempre di più...