In un mondo in cui la Prima Guerra Mondiale si combatte tra trincee e colpi di mortaio ma anche con la magia e i draghi, il giovane aviatore Fletcher Arrowsmith viene inviato in missione segreta in territorio nemico: dovrà trovare un misterioso alleato e fermare un piano mortale in grado di distruggere l’intera Europa. Lungo la strada, incontrerà pericolosi stregoni nemici, lupi mannari e troll... e imparerà i veri segreti che si nascondono dietro la magia e dietro la guerra stessa.